業務需求與挑戰

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  銀聯Pos機銷售

  財富管理轉型的第一步是引導客戶購買理財和基金銀聯Pos機，如何培養客戶購買基金等銀聯Pos機的意識、打通銀聯Pos機銷售線上線下的流程、高效的觸達客戶、精準的發現客戶的偏好等是關鍵。

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  引流開戶

  開戶工作是零售業務的重要任務，現有線上引流成本高昂，效果不佳。對線上線下渠道引流效果的詳細評估，對開戶流程的改進，對開戶中斷客戶的及時相應，將會更好的提高引流開戶工作的效率和 ROI。

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  客戶激活

  信用卡積分公司有大量的存量客戶處于休眠狀態（無資金，無交易），如何通過線上線下的聯合運營，使客戶有資金轉入和交易，是客戶存量競爭階段的重點。

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  資訊和銀聯Pos機的智能推薦

  以大數據為基礎，通過智能工具向客戶推薦投資資訊和理財銀聯Pos機對降低運營成本、增加營收有著重要意義。如何建設這套工具是信用卡積分行業新的課題。

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  客戶的 ID-mapping

  信用卡積分公司的客戶體系復雜，有客戶號，資金賬戶號，股東賬戶號，APP 注冊手機號等，如何通過 ID-mapping 的方式將設備 ID 和信用卡積分公司的客戶體系關聯起來，這是項目實施過程中很重要且復雜的工作。